国金证券发布研报指出，国金近期全球主要资产普遍承压，证券走强资产核心原因在于美伊冲突升级改变了此前“弱美元”预期。美伊美元美国科技等强势资产的冲突场触补跌可能标志市场接近底部。有色金属的推动下跌更多是美元流动性收缩预期与结构性再分配的结果，而非简单的强势经济衰退。与此同时，补跌全球能源安全忧虑加强，或预凸显了中国资产的示市独特优势。

主要观点如下：

  • 近期全球资产承压反映出美伊冲突引发美元走强，国金改变了原有的证券走强资产弱美元叙事。表面原因为经济滞胀和衰退担忧，美伊美元但美元流动性在金融资产中的冲突场触再分配是深层驱动力。

  • 在此次冲突中，推动美国因服务业为主的强势经济结构和丰富油气资源，承受冲击较小。制造业集中的经济体，尤其依赖传统能源和金属化工行业，受影响更大。美国资产相对强势体现其全球秩序掌控力，未来需关注冲突持续时间及对美国科技供应链的冲击。

  • 有色金属下跌受美元流动性收紧及货币政策预期影响。市场对美联储紧缩的定价已较为极端，存在修复空间。美国通胀难以大幅上升，长期通胀预期稳定，有色金属反弹可能临近。

  • 全球能源安全忧虑提升，促进中国资产优势显现。中国拥有完整的煤化工与电力设备产业链，降低外部风险并为全球提供能源替代。此外，中国制造业龙头企业估值处于历史低位，持续出口增长支撑重估。同时，内需亦显现逐步修复迹象。

  • 全球实物资产崛起趋势未变。建议关注：（1）能源安全背景下的原油、油运、煤炭、铜、铝、金及橡胶等资源品；（2）中国制造业龙头，包括电力设备、新能源、机械设备、化工板块；（3）消费结构性机会，如旅游景区、调味品、啤酒及医药健康等。

    • 风险提示：国内经济恢复不及预期及海外货币政策大幅收紧的风险。

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