挪威主权基金上半年盈利创纪录，科技股集中度引担忧

官网讯——

【挪威主权财富基金上半年盈利创纪录，挪威年盈科技股集中度引担忧】

⑴ 挪威主权财富基金在2023年上半年实现了约1.75万亿挪威克朗（约1843亿美元）的主权中度利润，创下该基金历史上最高的基金纪录半年收益，管理资产规模保持在约2.3万亿美元。上半

⑵ 该基金的利创首席执行官坦根表示，业绩的科技主要驱动力是全球股票市场的良好回报，尤其是股集亚洲科技股的优异表现，推动回报超出2023年同期的引担忧1.5万亿克朗的前纪录。

⑶ 截至6月末，挪威年盈基金投资组合中前10大公司的主权中度市值占比达约20%，多数为科技企业。基金纪录坦根指出“集中度如此之高的上半情况前所未见”，并警告未来的利创战争与经济衰退可能严重削弱持仓价值。

⑷ 基金首次披露持有SpaceX约0.05%股份，科技价值约12.2亿美元，股集此股份在SpaceX于6月底进行创纪录IPO后大幅增值，但因市场对其77倍预期营收的估值合理性提出质疑而回落。

⑸ 其他主要科技持仓包括英伟达1.28%股份（约620亿美元）、苹果1.24%股份（约520亿美元）、谷歌1.17%股份（约500亿美元）、微软1.27%股份（约350亿美元）及台积电1.7%股份（约340亿美元）。

⑹ 基金整体投资于约7100家全球企业，并配置债券、房地产及可再生能源项目，但科技股的高度集中可能导致组合波动加大，而任何策略调整需经挪威议会批准且过程漫长，短期内难以显著推进分散化。